Guía completa sobre el trading de reversión o de cambio de tendencia

Escrito por: Aubrey Hayward | Expert Financial Writer

Aprender el arte del trading de reversión puede ayudarte a afrontar los mercados con mayor confianza, ya sea que operes con acciones, divisas, criptomonedas o materias primas.

Este artículo explorará a fondo el trading de reversión, desde los conceptos fundamentales hasta las técnicas más avanzadas. Revisaremos las herramientas y métodos utilizados para verificar reversiones, señalaremos los errores más comunes que debes evitar y te daremos consejos prácticos para que puedas predecir y actuar con seguridad ante cambios de tendencia. Al final, contarás con los conocimientos y habilidades necesarios para operar con reversiones correctamente e incorporarlas a tu estrategia de trading.

¿Qué es el trading de reversión o de cambio de tendencia?

El trading de reversión consiste en identificar y actuar ante una tendencia que está a punto de cambiar de dirección. A diferencia de las tendencias de continuación, en las que los precios siguen su curso actual, las reversiones indican cambios significativos en el sentimiento del mercado y en el comportamiento del precio.

Reversión vs tendencia de continuación

• Tendencia de reversión: Ocurre cuando una tendencia alcista se convierte en bajista o una tendencia bajista se convierte en alcista. Las reversiones suelen reflejar un cambio más amplio en la dinámica del mercado.
• Tendencia de continuación: Se da cuando el precio se consolida brevemente antes de continuar en su misma dirección.

Ejemplos de escenarios de reversión

• Reversión alcista: Una acción en tendencia bajista establece un nivel de soporte sólido y comienza a subir, marcando el inicio de una nueva tendencia al alza.
• Reversión bajista: Una acción que ha estado subiendo de forma continua encuentra un nivel de resistencia y empieza a caer, lo que indica una reversión bajista.

Caso de estudio: En noviembre de 2021, Tesla (TSLA) mostró una reversión bajista cuando alcanzó los 414,50 dólares, para luego presentar una combinación de RSI en zona de sobrecompra y un sentimiento negativo del mercado, lo que provocó una fuerte caída de la acción durante las siguientes 4 semanas.

Comprender el trading de reversión

Una operación de reversión es un movimiento táctico que realizan los traders para aprovechar un punto de giro en el mercado. Esto implica identificar cuándo una tendencia ha llegado a su límite y está a punto de cambiar de dirección. Las operaciones de reversión suelen emplearse en momentos clave, como cuando una tendencia alcista empieza a debilitarse o una tendencia bajista encuentra un fuerte soporte comprador.

Cómo encajan las operaciones de reversión en estrategias más amplias

Muchos métodos de trading se basan en operaciones de reversión, lo que permite a los traders:

• Captar los cambios de tendencia desde el principio: Al detectar una reversión, los traders pueden entrar en una nueva tendencia en el mejor momento, maximizando el potencial de beneficio.
• Reducir el riesgo: Saber cuándo una tendencia está a punto de revertirse permite salir de posiciones que podrían generar pérdidas.
• Mejorar la eficiencia operativa: En lugar de mantener posiciones durante correcciones, los traders que usan reversiones se reposicionan activamente para mantenerse del lado correcto del mercado.

Condiciones típicas del mercado que conducen a reversiones

1. Sobrecompra o sobreventa
   • Las reversiones ocurren con frecuencia cuando el mercado ha experimentado un exceso de compras o ventas. Indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) pueden ayudar a identificar estos escenarios.
   • Ejemplo: Una acción con un RSI superior a 70 se considera sobrecomprada y podría enfrentar una reversión bajista; mientras que un RSI por debajo de 30 indica condiciones de sobreventa, lo que podría señalar una reversión alcista.
2. Niveles de soporte y resistencia
   • Los niveles clave de soporte y resistencia son fundamentales en el trading de reversiones. Es probable que ocurra una reversión cuando los precios no logran romper una resistencia o mantenerse por encima de un soporte..
   • Ejemplo: Una reversión bajista puede producirse cuando una acción alcanza varias veces una resistencia fuerte en los 150 dólares sin lograr superarla.
3. Picos de volumen
   • Un aumento repentino en el volumen de negociación suele preceder a las reversiones, lo que indica una mayor actividad e interés del mercado en una nueva dirección.
4. Divergencias
   • Las divergencias entre la acción del precio y los indicadores técnicos como el MACD o el RSI son señales claras de reversión.
   • Ejemplo: Una divergencia bajista se da cuando el precio forma máximos más altos, pero el RSI forma máximos más bajos, lo que indica una tendencia que se está debilitando.

Ejemplos de escenarios: Reversión de Alcista a Bajista y de Bajista a Alcista

Escenario 1: Reversión de Alcista a Bajista

• Contexto del mercado: Una acción ha estado en una tendencia alcista constante, alcanzando los 200 dólares, pero no logra romper el nivel de resistencia.
• Señales de reversión:- El RSI entra en territorio de sobrecompra, por encima de 70.- El MACD muestra un cruce bajista (la línea de señal cruza por encima de la línea MACD).- Se forma un patrón de vela envolvente bajista en el nivel de resistencia.
• Resultado: La acción comienza a caer, confirmando una reversión bajista.

Escenario 2: Reversión de Bajista a Alcista

• Contexto del mercado: El Bitcoin está en una tendencia bajista, cotizando cerca de los 78.000 dólares tras semanas de presión vendedora.
• Señales de reversión:- El precio forma un patrón de doble suelo en los 78.000 dólares.- El RSI sube desde niveles de sobreventa por debajo de 30.- Se forma una vela tipo martillo con un aumento significativo en el volumen.
• Resultado: El Bitcoin supera los 80.000 dólares, iniciando una reversión alcista.

Conclusiones clave para entender el trading de reversión o trading de cambio de tendencia

• La psicología del mercado impulsa las reversiones: Son frecuentes cuando los participantes del mercado reconocen que la tendencia actual ya no se ajusta a las condiciones fundamentales o técnicas.
• Es necesaria la confirmación: Nunca supongas que se está produciendo una reversión basándote en una sola señal. Usa herramientas como RSI, MACD y análisis de velas para confirmar.
• La gestión del riesgo es esencial: Protégete ante posibles falsas reversiones utilizando órdenes de stop-loss y ajustando el tamaño de la posición.

La regla de la reversión

Los traders pueden mejorar considerablemente sus probabilidades de identificar y aprovechar reversiones reales de tendencia si siguen métodos ya probados.

Principios clave del trading por reversión

1.El volumen confirma las reversiones

• Los cambios significativos en el volumen de negociación suelen acompañar a las reversiones. Un volumen alto durante una reversión indica fuerte participación del mercado y valida el cambio de tendencia.

2. El momentum señala cambios tempranos

• Divergencia del RSI: una divergencia bajista ocurre cuando los precios marcan máximos más altos, pero el RSI marca máximos más bajos, señalando una posible reversión.

• Cruces del MACD: un cruce alcista ocurre cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, indicando impulso ascendente.

3. Acción del precio cerca de niveles críticos 

Los patrones de reversión suelen surgir cerca de niveles clave de soporte y resistencia. Observa patrones de velas como:

• Doji: señala indecisión en el mercado y un posible punto de giro.
• Velas envolventes: una vela envolvente bajista indica una reversión bajista, mientras que una envolvente alcista señala una reversión alcista.

4. La confirmación es fundamental

Uno de los errores más comunes en el trading por reversión es entrar en la operación demasiado pronto. Para confirmar la reversión, espera indicadores adicionales o confirmación por la acción del precio.

Errores comunes

1. Confundir retrocesos con reversiones : Un retroceso es un ajuste temporal del precio dentro de una tendencia, mientras que una reversión representa un cambio completo de dirección. Para diferenciarlos, busca cambios sostenidos en el momentum y confirmación por volumen.
2. Ignorar el contexto del mercado : Las reversiones no ocurren en el vacío. Para entender lo que las impulsa, considera factores más amplios como datos económicos, tendencias sectoriales y eventos geopolíticos.
3. Depender en exceso de un solo indicador : Ningún indicador es infalible. Combinar herramientas como el RSI, el MACD y el análisis del volumen reduce las posibilidades de recibir señales erróneas.

Cómo confirmar una reversión en el trading

Identificar una posible reversión es solo una parte del proceso. Para operar con reversiones de manera eficaz, es necesaria una confirmación que permita distinguir entre cambios de tendencia válidos y señales falsas o simples retrocesos. En esta sección se exploran las herramientas, tácticas y patrones que se utilizan para confirmar reversiones, permitiendo a los traders actuar con confianza.

Herramientas y técnicas clave para confirmar reversiones

1. El volumen como señal de confirmación

• Por qué importa el volumen: Las reversiones con aumento de volumen implican una fuerte participación del mercado y confirman el cambio de tendencia.
• Ejemplo: En una reversión alcista, un aumento del volumen de compra cerca de un nivel de soporte indica mayor demanda, lo que refuerza el escenario de cambio de tendencia.

2. Indicadores de momentum

Los indicadores de momentum ayudan a detectar señales tempranas de debilitamiento de una tendencia, lo cual facilita la confirmación de la reversión:

• Índice de Fuerza Relativa (RSI):
  • Niveles de sobrecompra/sobreventa: Un RSI por encima de 70 o por debajo de 30 sugiere posibles reversiones.
  • Divergencia: Una reversión bajista puede producirse cuando el precio forma máximos más altos mientras que el RSI marca máximos más bajos.
• MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia):

  • Busca cruces alcistas (la línea MACD cruza por encima de la línea de señal) o cruces bajistas (la línea de señal cruza por encima de la MACD).

  • Ejemplo: Un cruce alcista del MACD tras una prolongada tendencia bajista indica una posible reversión.

Las medias móviles suavizan los datos del precio para revelar tendencias subyacentes. Para confirmar reversiones, se pueden usar los siguientes enfoques:

• Método del cruce: Cuando una media móvil de 10 días cruza por encima de una media de 50 días, indica una reversión positiva.
• Acción del precio vs. medias móviles: Se establece una reversión alcista cuando el precio sube por encima de una media móvil con pendiente descendente.

El papel de los patrones de velas

Ciertos patrones de velas japonesas son buenos indicadores de reversión. Estos patrones deben combinarse con volumen e indicadores de momentum para obtener confirmación.

Patrones de velas más comunes:

1. Hammer (Martillo): Reversión alcista
   • Cuerpo pequeño con una larga sombra inferior que sugiere rechazo a precios más bajos, y suele aparecer al final de una caída.
   • Ejemplo: Un martillo en un nivel fuerte de soporte, acompañado de un aumento en el volumen, señala una posible reversión alcista.

2. Patrones de velas envolventes

• Envolvente Alcista (Bullish Engulfing): Una vela verde más grande envuelve completamente la vela roja anterior, indicando una reversión al alza.
• Envolvente Bajista (Bearish Engulfing): Una vela roja más grande envuelve completamente la vela verde previa, señalando un impulso bajista.

3. Doji (indecisión):

Una vela doji, con un cuerpo pequeño y mechas largas, sugiere indecisión del mercado. Cuando se forma cerca de un nivel de soporte o resistencia, a menudo precede una reversión.

Caso práctico: confirmación de una reversión alcista

Escenario: Una acción ha estado en una tendencia bajista prolongada y se acerca a un nivel clave de soporte.

Indicadores:

El RSI baja de 30, señalando condiciones de sobreventa.

El volumen se dispara a medida que los compradores entran cerca del nivel de soporte clave.

Se forma una vela tipo martillo (hammer) en el soporte, lo que indica rechazo a precios más bajos.

Confirmación: Al día siguiente, la acción cierra al alza con un volumen que sigue aumentando, confirmando la reversión alcista.

¿Cuánto puede durar una reversión?

La duración de una reversión varía considerablemente según las condiciones del mercado, el tipo de reversión y el marco temporal en el que se observe. Algunas reversiones ocurren rápidamente, en minutos u horas, mientras que otras pueden tardar días, semanas o incluso meses en completarse. Comprender los elementos que influyen en la duración de una reversión es crucial para cronometrar correctamente las operaciones.

Factores que influyen en la duración de una reversión

1. Tipo de mercado

• Mercado de acciones: Las reversiones en acciones suelen coincidir con publicaciones de resultados, datos económicos o noticias específicas del sector, lo que provoca reversiones intensas pero a veces breves.
• Mercado Forex: Las reversiones en pares de divisas pueden tardar más debido a factores macroeconómicos como fluctuaciones en los tipos de interés o eventos geopolíticos.
• Mercado de criptomonedas: Las reversiones en criptos suelen ser rápidas y volátiles, impulsadas por el sentimiento del mercado, anuncios regulatorios o la actividad de las ballenas. (Una “ballena” en criptomonedas es una entidad que posee grandes cantidades de criptoactivos. Estas ballenas tienen suficiente poder para influir en la liquidez y los precios, por lo que sus movimientos son observados de cerca).

2. Marco temporal

El marco temporal usado en el análisis impacta considerablemente en la duración percibida de una reversión:

Corto plazo (Intradía):

• Las reversiones en gráficos de 1 a 5 minutos son comunes en el day trading y pueden durar desde unos minutos hasta pocas horas.
• Ejemplo: Una reversión alcista en un gráfico de 5 minutos puede darse durante una venta agresiva cuando una acción encuentra soporte inmediato.

Medio plazo (Diario/Semanal):

• Las reversiones en gráficos diarios tienden a durar varios días o semanas.
• Ejemplo: Una acción en una tendencia bajista prolongada forma un patrón de doble suelo durante dos semanas antes de revertir al alza.

Largo plazo (Mensual):

• Las reversiones a largo plazo suelen estar ligadas a ciclos de mercado más amplios o a cambios económicos y pueden tardar meses en confirmarse.
• Ejemplo: Una reversión bajista en un mercado alcista puede coincidir con una subida de tipos de interés, provocando un cambio de tendencia gradual pero sostenido.

3. Volumen y momentum del mercado

• Un volumen alto durante una reversión suele generar una confirmación más rápida y una duración más corta.
• Un volumen bajo puede causar reversiones más lentas porque los participantes del mercado tardan más en comprometerse con el cambio de tendencia.

4. Factores fundamentales

Reversiones a corto plazo vs. largo plazo

Reversiones a corto plazo

• Características:
  • Suceden con frecuencia durante sesiones de trading intradía.
  • Impulsadas por el sentimiento de corto plazo y los indicadores técnicos.
• Ejemplo: Una acción rompe su soporte en un gráfico de 5 minutos, lo que desencadena una reversión bajista.
• Duración: De unos minutos a pocas horas.

Reversiones a largo plazo

• Características:

  • Impulsadas por cambios significativos en el sentimiento del mercado o en los fundamentos económicos.

  • Se observan en marcos de tiempo mayores como gráficos semanales o mensuales.

• Ejemplo: Un mercado alcista se convierte en bajista debido a una desaceleración económica sostenida.
• Duración: De varias semanas a meses.

¿Qué es el indicador de reversión de 5 minutos?

El indicador de reversión de 5 minutos es eficaz para los traders intradía que buscan aprovechar cambios rápidos de tendencia en marcos temporales cortos. Este indicador, diseñado para situaciones de trading de alta frecuencia, permite identificar posibles reversiones en tan solo cinco minutos, lo que lo convierte en una herramienta ideal para decisiones rápidas y beneficios a corto plazo.

¿Cómo funciona el indicador de reversión de 5 minutos?

El indicador combina herramientas de análisis técnico como patrones de acción del precio, medias móviles y osciladores, para detectar cambios en el impulso y en la dirección de la tendencia. Identifica momentos clave en los que es probable que el movimiento del precio se revierta, ofreciendo señales de entrada y salida.

Componentes clave del indicador de reversión de 5 minutos

1. Análisis de la acción del precio:
   • Rastrea patrones de velas que indican una reversión, como martillos (hammer), patrones envolventes (engulfing) y formaciones doji.
2. Medias móviles:
   • Las medias móviles de corto plazo (por ejemplo, de 5 y 10 periodos) detectan cambios rápidos en la dirección de la tendencia.Short-term moving averages (e.g., 5-period and 10-period) detect rapid shifts in trend direction.
3. Osciladores de momentum:
   • Herramientas como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o el oscilador estocástico resaltan condiciones de sobrecompra o sobreventa..

Guía paso a paso para usar el indicador de reversión de 5 minutos

1. Identificar la tendencia predominante:
   • Determina si el mercado está en una tendencia alcista, bajista o en consolidación.
   • Usa marcos temporales superiores (por ejemplo, gráficos de 15 minutos o 1 hora) para confirmar la dirección general.
2. Observar señales de reversión:
   • Busca patrones de velas que indiquen indecisión o un posible cambio de tendencia.
3. Confirmar con indicadores:
   • RSI: Comprueba si el RSI entra en zona de sobrecompra (>70) o sobreventa (<30).
   • Cruce de medias móviles: Un cruce alcista (media móvil corta cruza por encima de la larga) confirma un impulso ascendente.
4. Entrar en la operación:
   • Coloca una orden de compra o venta basada en la señal de reversión.
5. Establecer niveles de stop-loss y take-profit:
   • Usa niveles cercanos de soporte o resistencia para fijar el stop-loss.
   • Define un objetivo de beneficio basado en el siguiente nivel de precio significativo.
6. Monitorear y ajustar:
   • Observa el desarrollo de la operación y ajusta el stop-loss para asegurar beneficios a medida que el precio se mueve a tu favor.

Ventajas del indicador de reversión de 5 minutos

1. Señales rápidas: Ideal para traders intradía que prefieren entradas y salidas rápidas.
2. Versatilidad: Funciona en numerosos mercados.
3. Simplicidad: Combina patrones y indicadores comunes, lo que facilita su uso.

Limitaciones del indicador de reversión de 5 minutos

1. Señales falsas: Los marcos temporales rápidos son propensos al ruido, lo que puede generar señales erróneas.
2. Requiere confirmación: Confiar únicamente en el indicador de 5 minutos puede aumentar el riesgo; es importante combinarlo con marcos temporales mayores para validar señales.
3. Requiere tiempo: Se necesita un monitoreo activo para aprovechar las señales rápidas.

Consejos para utilizar el indicador de reversión de 5 minutos

1. Usa mercados con alta liquidez: Aplica el indicador en activos muy líquidos para reducir el deslizamiento (slippage) y mejorar la ejecución.
2. Combina con marcos temporales mayores: Para evitar falsos positivos, valida las señales con gráficos de 15 minutos o 1 hora.
3. Practica en cuentas demo: Prueba el indicador en un entorno simulado antes de usarlo en operaciones reales.

Conclusión

El trading de reversiones es un pilar fundamental en muchas estrategias de éxito, ya que ofrece oportunidades para obtener beneficios en puntos críticos de cambio en el mercado. Ya sea al anticipar un giro de alcista a bajista o al aprovechar una recuperación bajista hacia un movimiento alcista, dominar el arte del trading de reversiones puede mejorar notablemente tus resultados en los mercados financieros.

A lo largo de este tutorial, hemos cubierto los fundamentos del trading de reversiones, las herramientas y técnicas necesarias para validar los cambios de tendencia, y tácticas aplicables a distintos marcos temporales. También hemos hecho hincapié en la importancia de combinar indicadores técnicos como RSI, MACD y patrones de velas con el contexto general del mercado para mejorar la precisión y reducir el riesgo de señales falsas.

CONSEJOS PARA EL TRADER - “Paciencia, práctica y preparación son los pilares del éxito en el trading.”