ما هو تداول الفوركس وكيف يمكنك تداوله؟

ما هو تداول الفوركس؟

تداول الفوركس هو نوع من التداول يعتمد على سوق الصرف الأجنبي. إنه سوق عالمي يتبادل فيه المتداولون العملات الوطنية ضد بعضها البعض، ويُعد أحد أكبر وأسرع أسواق الأصول في العالم.

لا يوجد سوق مركزي للفوركس - بدلاً من ذلك، يتم كل التداول عبر الإنترنت، حيث تظل الأسواق الرئيسية مفتوحة على مدار 24 ساعة يومياً، خمسة أيام في الأسبوع. تشمل المراكز الرئيسية هونغ كونغ ولندن وفرانكفورت ونيويورك وطوكيو. نظراً لطبيعته العالمية، يتميز سوق الفوركس بالحركة الكبيرة، حيث تتغير الأسعار باستمرار بناءً على المؤشرات الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية، ومؤشرات السوق.

كيف يعمل تداول الفوركس؟

سوق الفوركس هو السوق العالمي الوحيد الذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً من الاثنين إلى الجمعة. تاريخياً، كان يديره البنوك الكبيرة والشركات، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح أكثر وصولاً للمتداولين والمستثمرين من جميع الأحجام

تداول الفوركس هو تجارة تعتمد على تغير قيم أزواج العملات، مثل اليورو والدولار الأمريكي (EURUSD). إذا كنت تعتقد أن اليورو سيرتفع قيمته مقابل الدولار الأمريكي، فستشتري اليورو بالدولار. إذا زادت قيمة اليورو كما توقعت، يمكنك بيع اليورو واستعادة دولارات أكثر مما استثمرته في البداية.

هذه هي ما يُعرف بالتجارة المضاربية .

يُستخدم سوق الفوركس أيضاً للتحوط. وهذا عندما يستخدم الناس والشركات السوق لحماية أنفسهم من تقلبات العملات، من خلال استثمار أموالهم في عملات أخرى أكثر ملاءمة. يعد هذا جزءاً أساسياً من العديد من الأعمال الدولية اليوم، ويساعد في ضمان الاستقرار المالي

هناك ثلاثة مجالات رئيسية في سوق الفوركس: الهامش، والرافعة المالية، ونوع الأمر

الهامش هو مقدار المال الذي يحتاجه المتداول لفتح صفقة

الرافعة المالية تعتمد على الهامش الذي تمتلكه في مركزك، مما يزيد من تعرضك ويسمح لك بأخذ مركز أكبر مما لو كنت مضطراً لدفع القيمة الكاملة. وهذا يضخم كل من أرباحك المحتملة - والخسائر.

نوع الأمر هو نوع الصفقة التي ترغب في إجرائها، والتي عادةً ما تتكون من أمر السوق، وأمر الدخول المحدد، وأمر الدخول المتوقف، وأمر وقف الخسارة، أو أمر التوقف المتحرك

ما الذي يحرك سوق الفوركس؟

بفضل طبيعته العالمية، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملات الدولية، وبالتالي تؤثر على استثماراتك في الفوركس. يمكن أن تؤثر العوامل الاقتصادية مثل أسعار الفائدة، والتضخم، والنمو الاقتصادي بشكل كبير على أسعار العملات. بعيداً عن الشؤون المالية، يمكن أن تلعب جوانب مثل عدم الاستقرار السياسي، والشؤون الدولية، وكذلك - كما كان الحال في عام 2020 - تفشي الفيروسات أدواراً رئيسية

تلعب أسعار الفائدة الأساسية، كما تحددها البنوك المركزية، دوراً كبيراً في كيفية تحرك السوق، حيث ستؤثر في النهاية على قيمة العملة. يمكن أن تتقلب أسعار الصرف أيضاً بناءً على التوقعات الاقتصادية للدولة، مما سيؤثر على قيمة العملة التي قد تكون متداولاً بها.

من المهم أيضاً متابعة الأخبار الدولية. يمكن أن تؤثر العناوين المثيرة للقلق، وعدم الاستقرار السياسي، وحتى فترات الطقس السيئ المطول بشكل سلبي على قيمة العملة، بينما يمكن أن يؤدي انخفاض المعنويات إلى قيام المتداولين ببيع عملاتهم وتؤثر على سعر السوق.

كيف يمكنك بدء تداول الفوركس؟

لبدء تداول الفوركس، تحتاج إلى القيام بعدد من الخطوات:

الخطوة ١: اختر وسيط الفوركس الذي تريده.

الخطوة ٢: قم بالبحث عن العملات والفرص المحتملة.

الخطوة ٣: افتح حساب تداول الفوركس. للقيام بذلك، ستحتاج إلى التحقق من هويتك وإضافة أموالك الأولى للتداول.

الخطوة ٤: قم بإعداد أول صفقة فوركس لك.

ما هي الاستراتيجيات المختلفة لتداول الفوركس؟

توجد عدة استراتيجيات شائعة تُستخدم في تداول الفوركس:

تداول اليومي

تداول اليوم ينطوي على شراء وبيع الأدوات المالية ضمن نفس يوم التداول، مع إغلاق جميع المراكز قبل إغلاق السوق. عادةً ما يقوم متداولو اليوم بإجراء عدة صفقات يوميًا، بهدف تحقيق الأرباح من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل في الأسواق ذات السيولة العالية. يمكن أن تكون هذه الطريقة شديدة التقلب، وهي الأنسب لأولئك الذين يمكنهم التعامل مع التغيرات السريعة في الأسعار ولديهم فهم قوي لديناميات السوق وإدارة المخاطر

تداول السوينغ

تداول السوينغ هو استراتيجية تداول متوسطة الأجل حيث يتم الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى أسابيع. يهدف المتداولون إلى تحقيق الأرباح من تغييرات الأسعار من خلال تحديد واستغلال "القمم" و"القيعان" ضمن الاتجاه. تعتمد هذه الطريقة على التحليل الفني لالتقاط تحركات السوق قصيرة إلى متوسطة الأجل، وهي الأنسب لأولئك الذين يفضلون تداولاً أقل تكرارًا ولكنهم لا يزالون يرغبون في إدارة مراكزهم بنشاط

تداول المراكز

يركز تداول المراكز على التغيرات طويلة الأجل في السوق. يمكن للمتداولين الاحتفاظ بالمراكز لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة على مدى فترة طويلة. تعتمد هذه الطريقة على التحليل الأساسي لتحديد الاتجاهات والعوامل الاقتصادية التي ستؤثر على السوق مع مرور الوقت، مما يجعلها مناسبة لأولئك الذين يتحلون بالصبر ويمكنهم تحمل فترات طويلة بدون عوائد فورية.

تداول الفائدة

يتضمن تداول الفائدة اقتراض من زوج عملات منخفض الفائدة لتمويل شراء زوج عملات ذو معدل فائدة أعلى، بهدف الاستفادة من الفرق في أسعار الفائدة بين العملتين

التداول السريع

التداول السريع يتضمن قيام المتداول "باستخلاص" أرباح صغيرة بشكل منتظم. يتم ذلك من خلال الدخول والخروج من المراكز عدة مرات في اليوم، ويعتمد على تحليل البيانات الفورية

تداول الاتجاه

تداول الاتجاه هو استراتيجية تتضمن تحقيق الأرباح من خلال النظر إلى زخم الأداة. باختصار، إذا كان السوق في ارتفاع، ستأخذ مركز شراء، بينما ستتخذ مركز بيع إذا كان السوق في انخفاض. يمكن للمتداولين تقسيم الاتجاهات إلى حركات رئيسية وثانوية، حيث يركز الاتجاه الرئيسي على الحركات الطويلة الأجل، بينما يهدف الاتجاه الثانوي إلى تحقيق الأرباح من التقلبات قصيرة الأجل.

فهم المصطلحات الأساسية في الفوركس

كما هو الحال في أي نوع من التداول، هناك العديد من المصطلحات المحددة التي من المفيد فهمها. يمكن أن يشعر العديد من المتداولين الجدد بالارتباك من كثرة العبارات الجديدة، لذا فإن فهم هذه المصطلحات سيساعدك على بدء رحلتك في تداول الفوركس بثقة

ما هي الرافعة المالية في الفوركس؟

الرافعة المالية في تداول الفوركس تتيح لك التحكم في صفقة أكبر في السوق بمقدار أقل من رأس المال. مقدار الرافعة المالية المقدمة يحدد مقدار العملة التي يمكنك شراؤها أو بيعها، مما يضخم كل من الأرباح المحتملة والخسائر المحتملة

ما هو زوج العملات في الفوركس؟

زوج العملات في الفوركس يمثل القيمة النسبية بين عملتين يتم تداولهما. على سبيل المثال، عند تداول الجنيه الإسترليني (GBP) مقابل الدولار الهونج كونجي (HKD)، يُمثل زوج العملات سعر الصرف بين هاتين العملتين. يشير سعر الصرف إلى قيمة عملة واحدة بالنسبة للأخرى.

ما هي النقطة (البيب/PIP) في الفوركس؟

النقطة، أو "النسبة المئوية في النقطة"، هو وحدة قياس قياسية تمثل أصغر تغيير كامل في سعر صرف زوج العملات. يقيس حركة السعر البسيطة في سعر الصرف، ويعتبر مفهومًا أساسيًا في تداول الفوركس

ما هي عملات الأساس وعملات الاقتباس في الفوركس؟

في زوج العملات، العملة الأساسية هي العملة الأولى المذكورة، بينما عملة الاقتباس هي الثانية. تمثل العملة الأساسية القيمة التي يتم قياسها، بينما تشير عملة الاقتباس إلى مقدار العملة الثانية اللازمة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية

ما هو اللوت(حجم الصفقة) في تداول الفوركس؟

في تداول الفوركس، يمثل حجم اللوت القياسي 100,000 وحدة من العملة الأساسية. على سبيل المثال، إذا اشتريت عملة بسعر صرف قدره 1.052 دولار، فإن لوت واحد سيكون مكافئًا لـ 105,200 وحدة من العملة. فهم أحجام اللوتات أساسي للتخطيط الفعال وإدارة المخاطر في تداول الفوركس

ما هو المركز في تداول الفوركس؟

المركز في تداول الفوركس يشير إلى مقدار زوج العملات المحدد الذي يمتلكه المتداول أو التزم بشرائه أو بيعه. يشمل ذلك ثلاثة عناصر رئيسية: زوج العملات، حجم المركز، واتجاه المركز؛ شراء أو بيع.

المركز الشراء في الفوركس:

يتم بدء مركز الشراء عندما يتوقع المتداول زيادة في قيمة زوج العملات. يقوم المتداول بشراء زوج العملات والاحتفاظ به، بهدف بيعه بسعر أعلى لتحقيق الأرباح من الزيادة في القيمة

المركز البيع في الفوركس:

يتم اتخاذ مركز البيع عندما يتوقع المتداول انخفاضًا في قيمة زوج العملات. يقوم المتداول ببيع زوج العملات مع نية إعادة شرائه بسعر أقل، وبالتالي تحقيق الأرباح من الفرق بين أسعار البيع والشراء

فهم هذه المفاهيم أساسي لتداول الفوركس بفعالية، حيث تشكل أساس اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة المخاطر في السوق

ما هي فوائد تداول الفوركس؟

تداول الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم، ويتيح للمتداولين فرصاً للنمو. يعمل السوق على مدار 24 ساعة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، مما يسمح لك بالتداول على مدار الساعة واستغلال تقلبات قيم العملات.

إليك بعض الفوائد الرئيسية لتداول الفوركس :

- السيولة العالية: السيولة العالية في سوق الفوركس تتيح تنفيذ الصفقات بسرعة وقدرة على الاستفادة من تحركات السوق.

- المرونة: يمكن للمتداولين اختيار مراكز الشراء عندما يعتقدون أن السوق سيرتفع، أو مراكز البيع عندما يعتقدون أن السوق سينخفض

- خيارات التداول المتنوعة: تتوفر مجموعة واسعة من أزواج العملات، مما يوفر العديد من فرص التداول

- فرص التحوط: يتيح تداول الفوركس التحوط، مما يمكن أن يساعد في حماية الأصول الكبيرة أو المصالح التجارية من التحركات السلبية للعملات

- الرافعة المالية: استخدم الرافعة المالية لجعل أموالك تمتد أكثر من خلال فتح مراكز أكبر باستثمار أولي صغير، مما قد يزيد من فرص الربح

مرونة تداول الفوركس، والسيولة، وتنوع الخيارات تجعله سوقًا جذابًا للمتداولين الذين يتطلعون إلى تعظيم استثماراتهم.

ما هي مخاطر تداول الفوركس؟

مثل أي نوع من تداول الأسواق، يحمل تداول الفوركس مخاطر كبيرة. إليك بعض المخاطر الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار قبل دخول سوق الفوركس:

مخاطر الرافعة المالية: تقلبات الأسعار يمكن أن تؤدي إلى مطالبات الهامش، مما يتطلب توفير أموال إضافية لتغطية الخسائر. في الأسواق المتقلبة، يمكن أن تؤدي هذه إلى خسائر كبيرة.

مخاطر سعر الفائدة: التغيرات في أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيم العملات، مما قد يؤدي إلى بيع الاستثمارات بأقل بكثير من المتوقع.

مخاطر المعاملات: الطبيعة المستمرة لتداول الفوركس تعني أن العملات يمكن تداولها في أوقات وأسعار مختلفة، مما يزيد من المخاطر بسبب اختلافات الوقت.

مخاطر البلد: في الدول ذات أسعار الصرف الثابتة، قد تؤدي عدم قدرة البنك المركزي على الحفاظ على هذه الأسعار إلى أزمات عملة وتدهور سريع في القيمة.

مصطلحات أخرى في تداول الفوركس يجب أن تعرفها

العرض: سعر العرض هو السعر الذي يكون المتداول على استعداد لبيع عملته به.

الطلب: سعر الطلب هو السعر الذي يكون الوسيط على استعداد لبيع العملة الأساسية به، مما يتيح لك إجراء التداول.

الهامش: الهامش هو المبلغ المطلوب لفتح صفقة والحفاظ على مركز. هذا ليس تكلفة معاملات - بل يشبه أكثر إلى وديعة تأمينية للحفاظ على الصفقة مفتوحة.

أسعار الصرف: سعر الصرف هو القيمة التي يمكن بها تبادل عملة بأخرى. معظم أسعار صرف الفوركس تُعرَف بأنها متغيرة، ويمكن أن ترتفع أو تنخفض بناءً على العرض والطلب في السوق.

الفرق بين سعر الشراء (العرض) و سعر البيع (الطلب): الفرق في الفوركس هو الفارق بين سعر العرض وسعر الطلب لزوج العملات. يُقاس هذا عادةً بالنقاط.

الأزواج الرئيسية: الأزواج الرئيسية تشمل الدولار الأمريكي وهي الأكثر تداولاً بشكل متكرر. أمثلة على ذلك هي EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CAD، USD/CHF، AUD/USD، وNZD/USD.

الأزواج الغريبة: الأزواج الغريبة تشمل عملات من الأسواق الناشئة، وتتميز بفرق أكبر في الأسعار وسوق أقل سيولة.

أمر الوقف المحدد: هذا النوع من الأوامر يقلل من المخاطر عند شراء وبيع العملات. يُفعل عندما تصل صفقتك إلى مبلغ محدد مسبقًا.

أمر الوقف: هذا النوع من الأوامر ينفذ تلقائيًا صفقة لشراء أو بيع عملة عندما تصل إلى سعر محدد، مما يساعد في تقليل الخسائر المحتملة.